November 20, 2018+1-415-572-2316 Ваш бизнес в США sales@usbusserv.comUS Business Services Corp.

Получение инвестиций через биржу

Home / Бизнес в США / Ведение бизнеса в США / Получение инвестиций через биржу

В последнее время среди российских биржевых игроков популярность набирает работа на американском фондовом рынке. В большинстве случае ориентация на фондовый рынок США начинается с выпуска депозитных расписок.

Данный вид получения инвестиций достаточно дорогостоящий, поэтому им воспользоваться могут далеко не все. К сожалению, для мелких и средних компаний этот метод недоступен.

Но как же поступить? Наша компания предлагает своим клиентам менее дорогостоящий, но более эффективный способ привлечения иностранных инвестиций. Что это за способ? Все очень просто. Выйти на американский фондовый рынок можно при помощи поглощения уже работающей, публично торгуемой фирмы. Компания непременно должна быть американской.

Для того чтобы правильно организовать процедуру поглощения, наша компания подбирает фирму на американском рынке. Такая компания в свое время была успешной на биржевом рынке, но в силу каких-либо причин была выставлена на реализацию. Такая компания может продаваться как без активов, так и вместе с ними. Возможна реализация в счет покрытия существующих обязательств.

Спешим заверить вас, что подобные компании не обременены судебными или долговыми обязательствами. Мы подбираем фирмы, которые не потеряли своего места на электронной бирже ОТС Bulletin Board. Такие компании могут несколько месяцев находиться в неактивном режиме и не потерять своих позиций.

Акции таких фирм имеют свои официальные котировки и могут свободно продаваться и покупаться. Обращаем ваше внимание, что котировки таких акций будут максимально приближенны к нулю в силу того, что ни оборота, ни активов уже нет. Такие компании в США называют «мусорные акции». Но тем не менее они дают прекрасную возможность быстрого старта на рынке и рост котировок сразу идёт на сотни процентов (в разы).

Купив такую компанию, вы получите возможность быстро выйти на фондовый рынок Америки.

Обратное поглощение и привлечение иностранных инвестиций

Доступна и обратная схема. Так, приобретенная российским собственником американская фирма покупает еще одно российское предприятие. Приобретение данного предприятия осуществляется в обмен на 90% пакет акций своей компании. Проще говоря, собственник компании, которая выводится на фондовый рынок, передает контроль над ней публичной компании в США. Эта фирма на 90% принадлежит этому же собственнику. При такой схеме взаимодействия несколько процентов акций бывшей корпорации отдаются ее первоначальному американскому собственнику для подержания ее ликвидности в начале торговой деятельности.

В результате работы такой схемы российская фирма становится частью холдинговой структуры. Во главе данной структуры находится американская фирма, которая ведет публичную торговлю и контролируется предприятием, действующим в России, и его собственниками.

Стоит отметить, что финансовая отчетность у подобной структуры будет систематизирована и сосредоточена в руках американской фирмы. Компания в США должна будет включать данные финансовые сведения в своих отчетах. В самих отчетах должны будут указаны сведения о прибыли, активах, обороте, а также других показателях. Таким образом, американская компания превращается из «пустышки» в полноценное прибыльное предприятие.

В результате такого преображения акции американской фирмы получают большую экономическую ценность. Зачастую новый рейтинг акций будет гораздо больше, нежели на российском фондовом рынке.

Обращаем ваше внимание на то, что после приобретения корпорации вся финансовая отчетность собирается по требованиям US GAAP и предоставляется в SEC (комитет по рынку ценных бумаг в США). Всю отчетность ведет американское предприятие.

Преимущества обратного поглощения

Повышение капитализации

Одним из главных преимуществ такого обратного поглощения является повышение капитализации компании. На американском рынке капитализация предприятия в большинстве случаев достигает больших высот на рынке ценных бумаг, нежели в России. Но не только рост капитализации способен повысить стоимость компании. Возможность предприятия эффективно и в сжатые сроки привлекать западного акционера, а также доступность выгодного долгосрочного и краткосрочного кредитования также существенно повысят ценность компании.

Выход предприятия на западный фондовый рынок и получение доступа к малым и крупным иностранным инвестициям позволяет организовать дешевую, но эффективную схему финансирования для реализации различных инвестиционных идей.

Повышение ликвидности компании

Благодаря активному стимулированию инвестиционного интереса к компании, а также повышению покупательского спроса на ее акции, владелец получает возможность выгодной продажи своих акций на рынке ценных бумаг. При этом отсутствует риск потерять контроль над предприятием, ведь выгодно продать можно даже малый пакет акций. Такая возможность позволит владельцу корпорации получить дополнительные финансовые ресурсы для ведения деятельности компании.

Экономическая безопасность компании

Экономическая безопасность предприятия лежит в международном правовом поле, благодаря статусу публичной американской корпорации. Благодаря тому, что компания имеет западных акционеров, возможность необоснованных претензий к ней будет сведена к минимуму. Американские акционеры помогут осуществлять корпоративный контроль.

Технология обратного поглощения имеет ряд неоспоримых преимуществ перед IPO.

Перед фирмами, которые хотят использовать технологию обратного поглощения, стоят менее жесткие требования. В то время как руководители, желающие действовать по методу IPO, должны выполнять четкие и жесткие требования.

Для того чтобы воспользоваться технологией обратного поглощения, достаточно годового оборота или активов в размере 100,000 долларов. Самому предприятию достаточно выйти на точку прибыльности. Аудит компании может быть проведен в максимально сжатые сроки (примерно 1 месяц).

Следующее неоспоримое преимущество — низкий уровень затрат. При обратном поглощении для российских и американских компаний выход на фондовый рынок США гарантирован. Клиенты нашей компании, которые имеют достаточно низкий или и вовсе нулевой оборот, легко выходили на фондовый рынок благодаря отличным перспективам развития и грамотному управлению. Этим клиенты использовали именно метод обратного поглощения.

Еще одно существенное преимущество данного метода — увеличение количества потенциальных кредиторов и инвесторов. При использовании механизма IPO акции компании находятся в Штатах в виде депозитарных расписок.

Процесс обратного поглощения займет всего несколько месяцев, в то время как на IPO уйдет почти год.

Зачастую дополнительный выпуск акций «американизированной» корпорации возможен еще до достижения полной ликвидности. В отдельных случаях уже на этапе поглощения возможно начальное финансирование при наличии на счетах компаний остатков, которые можно пустить в дело. Данные средства могут быть использованы для покупки дополнительно доли акций первоначальными акционерами. Такой ход сможет с лихвой окупить все затраты на процесс обратного поглощения.

Для того чтобы повысить ликвидность акций, компания должна вести активную деятельность в направлении публичности. Для того чтобы повысить свои рейтинги и узнаваемость, компания должна принимать активное участие в различных мероприятиях, а также вести правильную и продуманную стратегию продвижения. Повысить ликвидность акций компании помогут такие мероприятия:

  • участие в пресс-конференциях;
  • написане пресс-релизов;
  • встречи с потенциальными инвесторами;
  • встречи с маркет-мейкерами;
  • составление аналитических обзоров;
  • своевременная сдача отчетности в комиссию по ценным бумагам США.

В результате таких действий акции компании будут все активнее продаваться и приносить необходимый инвестиционный капитал.
Биржевая эмиссия может быть не разовой. Ее можно проводить несколько раз, что позволит неоднократно приносить денежные вливания в корпорацию. Благодаря успешным и организованным действиям компания укрепится на фондовом рынке Америки, повысит ликвидность своих акций, а также утвердит свою кредитную историю. В результате такого успешного развития событий российская фирма получит возможность привлечь неограниченное количество инвестиционных ресурсов. Лучше, чтобы инвесторами выступали жители Соединенных Штатов. Но стоит заметить, что для этого денежные поступления от эмиссий должны быть использованы максимально эффективно.

Пример одной из таких компаний

Пример типичной компании, которая готова к объединению и на данный момент не торгуема. Эта фирма регулярно сдает всю необходимую отчетность и зарегистрирована в SEC (комитете по ценным бумагам).

  1. Акции компании зарегистрированы под актом (Securities Exchange Act). Данное предприятие регулярно сдает отчеты по форме 12(g) of the Exchange Act.
  2. Компания имеет открытую операционную историю, а также активы и обязательства.
  3. Фирма имеет 100 миллионов обычных акций.
  4. 5 миллионов акций компании находятся в обращении. Они не имеют варрантов, опционов и обязательств.
  5. Компания не имеет отчетность, которая свидетельствует об отсутствии материальных активов, а также долгов.

Вы еще не решили продвигаться на американский фондовый рынок? Мы рекомендуем проанализировать все открывающиеся перед вами возможности. Уже через год вы можете активно вести свою деятельность на территории Соединенных Штатов. Только подумайте, вы можете стоять в одном ряду с такими бизнес-гигантами, как Gazprom Neft, Rostelecom, Adidas AG, Volkswagen AG, Siemens AG, J.P. Morgan, Sberbank of Russia, Deutsche Bank, а также многими другими успешными компаниями.

Специалисты нашей компании помогут вам с минимальными затратами выйти на фондовый рынок Соединенных Штатов.

Выбор только за вами! Не теряйте своего драгоценного времени.